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吃角子老虎機的原理:青睐新经济和低估值 公募看好港股后市

张焕昀中国证券报·中证网
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  9月底以来,恒生指数走出反弹行情,港股市场的投资机会再次受到包括公募在内的投资机构关注。近日,部分公募指出,港股市场机会长期向好,其中的“新经济”与“低估值”板块备受青睐。

  长期看好港股市场

  Wind数据显示,9月28日至11月23日收盘,恒生指数累计涨幅约14%,恒生国企指数上涨9.68%,港股机会再次受到市场关注。

  近日,招商基金指出,长期看好港股市场具有资产稀缺性的新经济板块以及中概股回归受益的板块。

  招商基金分析称,在外围不确定因素逐步落地后,国内经济复苏是接下来的投资主线。从中长期的角度来看,在“弱美元、稳人民币”趋势下,港股中资板块的盈利确定性高、低估值的优势明显。

  民生加银基金指出,中长期来看,基于企业盈利水平及港股估值、人民币坚挺等因素,对港股后市表现抱有信心。从企业盈利端来看,当前国内经济平稳运行,近半的中资企业盈利确定性相对较强;从市场估值角度来看,当前恒生指数市净率为1.21倍,处于近10年的42.03%分位点,仍有一定估值优势。

  国投瑞银基金表示,市场不确定性相对减少,明年整体港股市场的风险偏好或提升,对后市相对乐观。

  明亚基金表示,长期看好港股市场,特别是在2018年港股上市制度改革之后,整体资产质量有了明显提升,越来越多的优秀公司谋求在港股上市,也吸引了全球资本的关注。中国在经济结构转型升级的过程中,蕴含着极为丰富的投资机会,而港股市场是全球资本投资中国内地机会的窗口。同时,港股市场作为全球极为重要的融资市场,也会吸引更多的优质公司。

  积极参与结构性行情

  博时基金魏凤春表示,港股方面,AH股折价修复尚有空间,人民币汇率升值和全球经济向上共振驱动港股企业盈利水平上行;在结构上,继续关注低估值而且存在补涨动能的金融板块,如银行和保险等;同时关注其它受益于经济复苏的服务业消费,如汽车及零售、酒店机场和餐饮旅游板块等。

  明亚基金表示,建议关注港股市场存在的三种投资机会:第一,A股市场没有的标的,港股市场有;第二,A股和港股市场都有的标的,港股市场的标的估值较低;第三,港股与A股市场在产业链上高度互补的公司。从这三个角度出发,精挑细选优质个股,应对未来的结构性行情。

  民生加银基金表示,从策略上来看,建议关注盈利稳定、估值偏低,受益于逆周期调控政策的蓝筹股,如金融、地产建筑等;另外可关注业绩较好、分红较高的弱周期类板块,如医药、食品、公用事业等。

  配置方向上,招商基金建议,遵循三大思路进行布局:一是顺周期板块,具备较好盈利确定性,可遵循制造业投资修复主线,关注先进制造业以及金融板块中性价比较高的银行业个股;二是随着投资者风险偏好回升,前期受压制的半导体和消费电子板块存在较好的修复空间;三是随着消费数据持续回暖,疫苗研发进程超预期可能对可选消费板块有进一步的催化作用,关注汽车、餐饮、博彩等领域。

  景顺长城基金表示,考虑到港股市场当前估值和资金面情况,港股的投资机会并不亚于A股,建议继续保持“新老经济”板块均衡配置。一方面深入参与全球经济反弹机会,看好汽车、耐用消费品、资本品等受益于内需改善的投资标的以及线下服务、航空等短期可能明显反弹的板块;另一方面则可布局“新经济”的长线投资机会,逢低吸纳优质成长标的。

  国投瑞银基金表示,从具体板块看,“新经济”板块存在较好机会,如互联网、医药、硬件、可选消费等领域具备较好的成长性,另外,传统行业也存在估值修复的机会。 

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